115 сделок и $336 млн инвестиций — как выглядит венчурный рынок Украины

Украинская Ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) представила ежегодный обзор украинского рынка инвестиций. Партнером исследования стала международная аудиторская компания Deloitte.

Наша редакция выбрала ключевые моменты и показатели из презентации.

 

Что стоит знать об исследовании

UVCA каждый год изучает, кто и сколько вкладывает в стартапы из Украины. Достоверность результатов уже второй раз заверили в Deloitte. Общий объем сделок, заключенных украинскими стартапами, составил $336,9 млн.

Кроме того, впервые проанализировали сделки слияний и поглощений (M&A) за 2018 год.

 

Как изменился объем сделок с украинскими стартапами за 2018 год

Показатель подписанных соглашений по итогам 2018 года вырос — 115 сделок против 89 в 2017 году. Сделки M&A составили $25,2 млн — их подписали 7 стартапов. Размер ангельских инвестиций — $900 тыс.

 

Особый вид привлечения капитала — ICO

В 2018 году ряд стартапов использовал новый инструмент привлечения капитала — выпуск токенов (STO) и виртуальных монет (ICO). Инструмент ICO выглядел привлекательным, но оказался нестабильным, как и связанные с ним криптовалюты.

Количество ICO сократилось с 19 до 4, а сумма инвестиций — с $160 до $58 млн.

 

Динамика капиталовложений и наиболее привлекательные направления

Наиболее привлекательными для сделок на украинском рынке остаются онлайн-сервисы и сервисные компании. В них инвесторы вложили свыше $55 млн в 2018 году. А наибольшие объемы инвестиций привлекали украинские hardware- и software-компании — $81 и $117,3 млн соответственно.

Инвесторы также активно вкладывали в маркетплейсы и электронную коммерцию. Сумма инвестиций составила около $1 млн в каждую из сфер.

 

Кто возглавил список компаний, привлекающих инвестиции в Украине

В списке ключевых 10 сделок 2018 года:

 

Как менялась ситуация на рынке венчурных инвестиций в Украине в 2018 году

Аналитики UVCA отмечают рост среднего чека при инвестировании в украинские стартапы. В 2018 этот показатель вырос на 112% по сравнению с предыдущим годом и составил $918 тыс.

Новыми игроками на рынке внутренних венчурных инвестиций стали украинские банки и корпорации. Как правило, они не вкладывают деньги, но оказывают инфраструктурную и менторскую поддержку.

Именно банки открывают инкубационные программы и стартап-акселераторы.

 

Также хорошие перспективы у привлечения финансирования в проекты с помощью краудфандинга. В 2018 году 7 компаний на платформе коллективного финансирования собрали $1,4 млн.

Также относительно новым мощным инструментом поддержки для стартапов стали гранты — их за 2018 год выдали на сумму более $322 тыс. Основными грантодателями выступили Европейский банк реконструкции и развития и Open Data Challenge.

Основным центром стартап-инвестирования в Украине остается Киев — здесь расположены 57 проектов, которые получили больше $195 млн инвестиций в 2018 году.

Далее со значительным отрывом идут Львов (8 стартапов и компаний), Одесса (5 компаний), Харьков (3 компании) и Днепр (2 компании).

6 ключевых украинских стартапов в сегменте hardware за 2018 год по версии UVCA:

 

Также в 2018 UVCA выделили несколько украинских софтверных сервисных стартапов:

 

Что инвесторы ожидают от украинского рынка технологий и ІТ-проектов в 2019 году

UVCA и Deloitte опросили инвесторов и узнали оценку ситуации на 2019 год. Фонды позитивно оценивают перспективы сектора инноваций.

Ключевыми факторами в пользу инвестиций в 2019 году называют конкурентные преимущества проектов, растущий рынок и хорошие показатели экспертизы у команд.

Рост привлеченных инвестиций (прямых и от венчурных фондов) эксперты связывают с устойчивостью сектора ІТ и инноваций к общественным рискам и колебаниям.

Кроме того, украинские стартапы показали высокий уровень подготовки, качество продуктов и разработок.